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外国為替と株式市場の関係

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PTSとは

株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 【寄稿者にメッセージを送る】

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【株式市場からインバウンド復活の動向を読み解く】インバウンド需要を「カテゴライズ」し、株価を比較する

カテゴリー別インバウンド銘柄一覧:Japan Localized作成

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インバウンド銘柄の株価比較

▲インバウンド銘柄のコロナ前(2019年12月末時)を基準とした株価のパフォーマンス(2021年11月26日終値ベース):Japan Localized作成

外国為替と株式市場の関係 ▲ インバウンド銘柄のコロナ前(2019年12月末時)を基準とした株価のパフォーマンス(2021年11月26日終値ベース):Japan Localized作成

グラフを上から見ていくと、コロナ前の株価水準かつTOPIXのリターンを上回っている銘柄は、回転寿司チェーンスシローを運営するフードアンドライフカンパニーズ、美顔器を製造するヤーマン、東京ディズニーランドと東京ディズニシーを運営するオリエンタルランドと星野リゾート・リート投資法人の4銘柄のみとなります。

それ以下の銘柄は全てコロナ前の株価水準を下回っております。

筆者紹介:Japan Localized代表 宮本 大

米国College of William & Mary School of Business卒(MBA)。

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PayPay投信 米国株式ボラティリティ戦略(為替ヘッジなし) PayPay投信 米国株式ボラティリティ戦略(為替ヘッジなし)

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インターネット専業

対面販売 / インターネット販売

  • ダイレクトコース専用
  • インターネット販売のみ

米国の株価指数先物取引とVIX先物取引を活用します。

  1. 米国の株価指数を対象とする先物取引(以下、「株価指数先物取引」といいます。)と当該株価指数を対象とするボラティリティ・インデックス(VIX)先物取引(以下、「VIX先物取引」といいます。)を活用する投資信託証券への投資を通じて、収益の獲得を図ります。当該投資信託証券においては、米国の株価指数先物取引とVIX先物取引、現金(米国の短期公社債等を含みます。)の比率は定量モデルに基づき決定されます。余剰資金については、わが国の短期公社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
  2. 当ファンドにおいて、米国の株価指数先物取引とVIX先物取引を活用する投資信託証券はアイルランド籍米ドル建て外国投資証券「ABRダイナミックブレンド・エクイティ&ボラティリティファンド」、わが国の短期公社債を主要投資対象とする投資信託証券は親投資信託「国内短期債券マザーファンド」とします。なお、これらの投資信託証券は、運用実績等を勘案し、委託会社の判断により変更となる場合があります。
  3. 「ABRダイナミックブレンド・エクイティ&ボラティリティファンド」の投資割合は、原則として高位を保ちます。

外貨建資産(投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。)については、原則として為替ヘッジを行ないません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • アイルランドの銀行の休業日

株式先物取引による運用に伴うリスク

VIX先物取引による運用に伴うリスク

金利変動(公社債等の価格変動)リスク

流動性リスク

信用リスク

カントリー・リスク

為替リスク

手数料について

お客様に直接ご負担していただく費用

購入時手数料 購入価額に、 2.2%(税抜2.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金(解約)手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

当ファンドの信託報酬総額 信託財産の純資産総額に 年0.605%(税抜年0.55%) の率を乗じて得た金額とします。

投資対象とする投資信託証券 投資対象とする投資信託証券における運用管理費用等(概算)は 年1.25%程度 となります。

実質的な負担 信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等(概算)を加えた 年1.855%程度(税込) となり、実際の組入状況により変動します。また、投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

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株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 【寄稿者にメッセージを送る】

岡田 佳久の著書

  • 家電を手放すなら今! 買取金額アップキャンペーンと高く売る3つのコツ
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  • 「楽天キャッシュ」を徹底解説 楽天のサービスよりチャージ可能で、楽天ペイ・ネットで使うだけでなく出金も可能

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